国际糖市回顾与展望：南非

报告要点：尽管2007-08制糖年南非的甘蔗收榨量较06-07制糖年下降了2.7%，但食糖产量则增长2.1%，达到了228万吨。估计2008-09制糖年南非的食糖产量仍将沿袭过去几年适度下滑的趋势。2007-08制糖年南非共出口了873,842吨原糖，较2006-07制糖年886,329吨的出口量下降了1.4%。由于食糖减产，加上国内食糖需求量增加，估计2008-09制糖年南非的食糖出口量也将沿袭过去数年的下降趋势。

　　概述：估计2007-08制糖年的南非共生产了1,972万吨甘蔗，产糖228万吨，较07-08制糖年增长2.1%。估计2008-09制糖年南非的甘蔗产量沿袭过去几年适度下滑的趋势，生产成本的增加、土地争议问题为解决以及食糖价格偏低是导致南非甘蔗产量下降的三大因素。07-08制糖年南非国内的食糖价格较06-07制糖年变化不大的局面使厂商很难盈利和支付生产成本。

　　按照南非糖协(SASA)的预测，估计2007-08制糖年出口了873,842吨原糖，较2006-07制糖年886,329吨的出口量增长下降1.4%。估计2008-09制糖年南非的食糖出口量仍将沿袭过去几年的下降趋势，不过，国内食糖销售量因国内食糖消费增长而有所增加。2007-08制糖年南非共向南部非洲关税联盟(SACU)销售了187万吨食糖，其中南非本土食糖产业投放SACU的食糖总量较06-07制糖年的135万吨增长了1.27%，达到了136万吨。

　　一、甘蔗产量

　　尽管从2007年4月份开始的2007-08制糖年期间南非的甘蔗种植面积较上一制糖年增长了4.5%，达319,359公顷，但南甘蔗产量较06-07制糖年的产量仍下降2.7%，仅生产了1,972万吨甘蔗，主要原因是2007年10月、11月多数蔗产区雨水过多，影响了甘蔗的正常生产，当然，长久困扰的土地问题没能得到解决和甘蔗产业资金周转困难是深层次的原因。

　　估计2007-08制糖年南非共产糖228万吨，较06-07制糖年增长2.1%。尽管甘蔗减产，但因甘蔗的品质和甘蔗含糖分提高，加上冬季天气干燥有利于糖厂的生产，食糖的产量较上一制糖年有所增加，不过，快收榨时气候潮湿还是影响了食糖产量的增加。

　　估计2008-09制糖年南非的甘蔗产量仍将沿袭过去几年的下降趋势。生产投入增加、土地纠纷问题没有解决以及食糖价格偏低是导致新制糖年南非甘蔗产量下降的主要原因。像其他产业的一样，过去12个月里南非蔗农的生产投入也出现骤增，07-08制糖年以来南非的化肥价格翻了近一番，化肥的成本约占蔗农生产总投入的14.3%。

　　目前南非约有45,300名蔗农，其中96%的生产规模较小，虽然大规模生产甘蔗的比例仅占4%，但全国42.3万公顷甘蔗中几乎有73%蔗田都控制在大规模生产者手里，小规模产蔗者通常不拥有土地，但可以到既不能买卖，也不能用作他用的公有土地上工作。

　　估计2008-09制糖年南非将种植甘蔗310,000公顷，可望产甘蔗1,922万吨，如果甘蔗平均出糖率达到8.6%的话，估计将产糖223万吨。

　　表一：南非各个榨季的食糖产量

　　二、甘蔗价格

　　2007-08制糖年南非的甘蔗收购价已06-07制糖年基本没有什么变化，仍处于1,701.90兰特/吨的水平。按照南非甘蔗种植协会的说法，该甘蔗收购价不足以使蔗农盈利，甚至连成本也收不回来。尽管2007-08制糖年期间汇率较弱，但因国际糖价偏低，南非的食糖出口平均价还是低于06-07制糖年，食糖出口收入较06-07制糖年的20伊朗特下降了近20%，仅达到16亿兰特。

　　表二：还原糖价格和甘蔗价格

　　基于08-09制糖年全球原糖供给仍比较充足，估计中期内国际糖价不大可能大幅上涨，不过，国内市场的情况稍好一些，国内糖价或将因汇率疲软以及食糖减产而有所上涨。

　　表三：甘蔗的综合利用

　　三、食糖生产

　　2007-08制糖年南非的食糖产量从2006-07制糖年的223万吨(原糖值236万吨)增至228万吨(原糖值231万吨)，估计2008-09制糖年南非的食糖产量将有所下降。美国农业部认为，估计08-09制糖年南非将产蔗1,922万吨，产糖223万吨。

　　四、食糖消费

　　南部非洲关税联盟市场(SACU)对南非食糖产业非常重要，过去数年里SACU的食糖需求量持续增加，人均食糖消费量已从7年前的31.1公斤相比上升到34.9公斤。2007/08榨季南非销往SACU的食糖总量达到了187万吨，其中80%为白糖和棕色糖，南非本土食糖产业供应SACU的食糖数量从06-07制糖年的135万吨增至136万吨，增幅为1.27%，斯威士兰向SACU供应了307,000吨食糖，津巴布韦和其他南非发展同盟(SADC)产糖国向SACU71，000吨食糖。

　　不过，目前南非在SACU的市场占有份额已从上个世纪90年代初的90%下降至73%。南非销往SACU的食糖总量中，约42%为工业用糖，剩余部分为民用糖。数据显示，虽然07-08制糖年南非的工业用糖量因9年来需求首次增加而小幅增长，但制糖年后期南非缺少二氧化碳导致矿泉水厂家对食糖的需求减少还是对南非的食糖生产产生了负面的影响。

　　表四：历年来南非各类食糖在SACU的市场占有份额

　　五、贸易

　　2007-08制糖年期间南非糖协(SASA)提产糖商出口了873,842吨食糖(原糖值904,426吨)，较2006-07制糖年886,329吨(原糖值(917,351吨)的出口量下降1.4%，较2002-03制糖年的出口量下降了40%。虽然表一种现实过去数年南非的食糖出口量呈下降趋势，但南非国内的食糖销量却因需求增加而大幅增长。

　　上表：南非国内食糖销售和出口

　　由于2007-08制糖年期间国际糖价偏低，通过SASA出口到国际市场的食糖平均价已从06-07制糖年的14.92美分/磅跌至10.92美分/磅，降幅高达28%。可以说汇率疲软是导致南非的食糖出口价一年比一年底的主要原因。07-08制糖年期间南非兰特与美元的平均汇率已从06-07制糖年的6.60兰特:1美元升至7.40兰特:1美元。

　　虽然汇率疲软，但国际糖价偏低还是导致07-08制糖年南非的食糖出口收入下降了20%，从06-07制糖年的20亿兰特减至16亿兰特。