2018年5月15日南非贸工部发布2018/19-2020/21年度《南非产业政策行动计划》（IPAP），旨在改变南非经济增长模式，鼓励对重点领域的产业、技术和技能进行投资，提升南非经济活力。该计划包括产业政策制定经济背景、过去十年产业政策实施情况、产业发展制约因素、重点发展领域以及主要行动计划五大部分。基本内容如下：
一、国际国内经济环境
（一）国际经济形势
全球经济复苏势头日渐向好，2017年全球经济增速由2016年3.2%加快至3.7%。第四季度“全球经济气候指标”创6年新高，欧元区指标创2000以来的新高，而撒哈拉以南非洲处于2年来的高位。新兴市场和发展中经济体GDP全球占比由20年前的43%上升至59%，对全球经济增长贡献翻了一番。同时全球经济发展仍面临一些下行风险，包括进口壁垒增多、金融市场波动及地缘政治风险等。
（二）南经济状况
受益于农业和矿业部门的增长，2017年南非经济企稳复苏，实现1.3%的增长，超出市场预期。共吸引外商直接投资32亿美元，同比增长43%。但同时南非经济深层次结构性问题尚未解决，复苏形势依然脆弱、复杂。1994-2017年南非金融、保险和房地产部门显著增长，而其他部门（社区社会和个人服务，政府服务，运输存储和通信，批发零售，建筑，电力、燃气和水，制造业、矿业，农林渔业）相对停滞或下降。南制造业占GDP比重由1981年的25%降至2017年的13.2%。此外，政府财政困难、投资支出疲软、产能过剩、政治和关键产业部门政策的不确定性、就业率居高不下等均制约经济发展。
（三）南贸易结构
南贸易结构日益多元化，对发达经济体的出口比例略有下降，中国和印度等新兴市场比重上升，非洲区域表现尤为突出。南对非洲和欧盟出口分别占26.3%和22.1%。主要出口国家为中国、美国和日本，分别占9.8%，7.6%和4.7%。南对非洲区域出口以机械设备、加工食品、化工产品和汽车、零配件为主，博茨瓦纳和纳米比亚是南最重要的非洲区域出口国家，其次是莫桑比克、赞比亚和津巴布韦，这些国家占南对非出口总量近65%。对欧盟出口以汽车、零配件和铂族金属为主。对中国出口以有色金属、铁矿石、钢铁制品为主。2017年南对中国矿产品出口占其总出口19.7%，对中国制成品出口仅占0.9%。
2017年南制造业出口占比57.2%，矿产品出口占比36.2%。其中制成品出口中汽车（不包括零件和配件）份额由2010年13%上升到2017年17.5%，矿产和钢铁制品份额为12.3%，石油产品、有色金属、汽车零配件和化学品均维持在4.5%-5%，其余制成品出口份额都在4%以内。南制成品出口至非洲和欧盟的比重分别为38.8%和25.9%。
二、2007-2017产业政策实施情况回顾
在产业政策行动计划实施的第一个十年内，政府制定了有效产业政策，如产业融资、激励措施、当地采购、推行全国工业参与计划（NIPP），旨在确保更高投资水平和提高经济生产部门竞争力等。受益于产业政策支持，汽车、服装、纺织皮革和鞋类、业务流程服务、电影制作和造船DENG1领域发展提速。
（一）具体产业部门发展情况
2017年汽车业对制造业和GDP的贡献率分别为33%和6%，出口额为1710亿兰特。每年生产约60万辆汽车，提供113,000个就业岗位。十年内全球知名汽车生产商（奔驰、丰田、大众、宝马、福特、北汽、五十铃）共投资了约450亿兰特，出口增加了一倍。
金属冶炼和铁路运输设备制造是制造业重要组成部分，但近年来在铸造、模具等关键子行业出现了停滞或衰退。其占制造业国内生产总值和GDP比重分别为16.7%和2.2%，创造了31,404个就业机会，出口额为2120亿兰特。在共同发展国家模具行动计划（NTI）和国家铸造技术网络（NFTN）方案推动下，共设立了3个卓越中心（西开普省、比勒陀利亚和夸祖鲁-纳塔尔省）和2个贸易测试中心（比勒陀利亚和西开普省）。
服装、纺织、皮革和鞋类部门对制造业和GDP贡献率分别为8%和2.9%，出口额为240亿兰特。受益于服装和纺织品竞争力计划，该部门创造了95,000个就业机会，成立了22家新皮革工厂，两个国家级和八个区域性服装和纺织品产业集群。
塑料行业过去十年年均增速为3-5%，吸引投资总额为75亿兰特。2017年其对制造业的贡献率为14.5%，占GDP比重为1.9%，行业就业人数约6万人，出口额为240亿兰特。
农业是祖马时期“九点计划”中重点发展领域之一。其GDP占比为2.7%，创造了283,000就业机会，出口额为500亿兰特。2017年政府启动了10亿兰特的农产品加工支持计划（APSS）。
海运制造和相关服务涵盖造船、船舶和钻机维修、海洋部件制造、上下游价值链设备等行业。对制造业贡献率为0.2%，总投资额为69亿兰特，总出口额为25亿兰特，创造了4,507个就业岗位。贸工部制定了海洋制造业发展计划（MMDP）以促进海洋经济增长。
航空航天与国防业，其对制造业贡献率为6%，占GDP的0.7%，创造15,000个就业机会，出口额为40亿兰特。期间政府启动了航空航天工业支持行动（AISI）以支持航空航天和国防业的发展。
（二）横向行业发展情况
横向行业包括公共采购、产业融资、创新和技术、经济特区和工业园区、外商直接投资和出口投资等。《南非产业政策行动计划》规定了公共采购中铁路车辆、客车、钢铁制品等23个行业/产品本地化采购比例。政府制定了全国工业参与计划，规定以招标方式采购或租赁的货物中进口部分价值超过1000万美元或超过商品总价值30%以上，其卖方或供应商都有义务参与国内工业生产。过去十年内，该计划促使供应商在药物、航空航天、国防、石油天然气、汽车、铁路运输等行业参与国内生产投资，投资总额为280亿兰特，行业投资额占比分别为38%、32%、9%、6%、6%和1%。同时南推出“骄傲南非”项目，致力于本土经济发展，鼓励消费者和企业当地采购。
2007年到2017年3月期间，南经济发展部下属的工业发展公司为南非企业提供917亿兰特的融资用于IPAP优先考虑的行业，如矿物选矿业、绿色产业、塑料、药物和化学品、金属冶炼和铁路运输设备制造以及汽车行业等，占工业发展公司融资总额的81%。2015年底启动的黑人工业家计划迄今批准了总价值19亿兰特的79个项目，吸引了72亿兰特的私人投资。另政府计划为企业提供5年（2018-2023）1000亿兰特的融资支持。
南技术创新机构共投资16亿兰特用于支持新技术发展，为8550多家中小企业提供技术支持，创造了205种知识创新产品，研发了兽医病原筛选技术、生物多样性研究试剂，目前正在开发蛋白质和酶试剂技术。2012年设立了技术本地化实施部门和行业创新合作基金提供技术和资金支持。
南“经济特区法”（2014年第16号）现已进入实施阶段，迄今成立了8家经济特区，包括萨尔达尼亚湾、杜贝贸易港、奥坦博、库哈、东伦敦、理查兹湾、穆西纳（林波波省）、Maluti-a-Phofung。经济特区经营投资者从72增加到85家，总投资超过90亿兰特。2015年9月启动了振兴老工业园区计划，涵盖11个工业园区，总预算4.15亿兰特，现已支出2.31亿兰特。
2016年南非吸引外商直接投资27亿美元，主要流入能源、电信和服务部门。贸工部制定“国家出口商发展计划”及“国家综合出口战略”以提高南出口商全球竞争力。此外成立出口营销和投资援助基金，为5288家公司提供了7.38亿兰特的资金支持。
三、产业发展制约因素
尽管产业政策的实施对关键部门产生积极成果，但南非在工业化转型过程中仍面临严峻挑战。一是缺乏统一协调的政策。政策的不确定性、政府间协调减弱、国有企业绩效不佳等使企业无法有效利用本地化政策，无法充分利用数字工业革命带来的增长机会和比较资源优势。二是南非经济所有权和控制权高度集中，很多行业存在垄断现象。三是电力和供水不稳定性问题突出，成本持续上涨。四是运输和物流基础设施限制，高额成本和低效率是高附加值产品运输和出口的重要掣肘。五是非法、低标准产品进口等海关监管不当对当地制造业构成威胁。六是产业技能匮乏或技能不匹配，阻碍工业和技术发展。
四、2018/19-2020/21年度产业重点发展领域及行动计划
（一）政策扶持
一是公共采购。贸工部与总统基础设施建设协调委员会和行业协会合作，确定各级政府战略基础设施项目中大型项目的当地采购机会，重点关注金属制造、资本设备和运输设备领域。南“优先本地采购政策框架法案”（PPPFA）确保行业采购至少75%来自本土。同时政府在2014-2019年中期战略框架中（MTSF）将本地采购确定为支持工业化目标的关键政策，优先采购本地制造的产品/商品以支持工业发展。
全国工业参与计划鼓励相关企业参与优先发展领域的生产投资，诸如：（1）消防车部件的本地设计和制造，预计未来三年其出口产值将达7000万兰特，本地销售额将达1800万兰特。（2）电子设备的本地生产及组装，预计未来三年其销售收入将达17亿兰特，增加102个就业岗位。（3）阿克明斯特和威尔顿机织毛毯的本地生产和出口。（4）皮拉图斯投资飞机制造复合材料部件。（5）南科巴姆为空客提供卫星通信套件。（5）华为与南非建立的联合创新中心，重点发展面向国内外市场的技术和软件模块。预计投资约12亿兰特，7年内实现约50亿兰特的销售收入。（6）生物识别设备的本地设计和制造，预计投资约3000万兰特。
二是产业融资。政府将通过推出“爱国者公司激励计划”（对总部设在南非，在南研发成本占比50%及以上，在南采购投入占比60%及以上的公司进行激励）、税收支持、黑人工业家项目、举办私营部门融资合作论坛等支持制造业竞争力提升和转型。
三是贸易发展政策。重点支持光纤和长度实验室技术研发。升级国家测量和测试实验室，支持汽车制造业；实施水产养殖发展和改善计划，为海水和淡水养殖业提供激励措施促进海洋经济；积极参与和支持非洲地区标准化组织和非洲电工标准化委员会，协调标准以促进非洲内部贸易增长，推动南部非洲和非洲大陆技术基础设施发展；重视运输基础设施建设，提高研发能力和深化产业价值链（尤其是农业、矿业和药物）以推动非洲经济一体化和工业化发展。
四是经济特区。目前经济特区方案主要体现在设立新的经济特区、立法（经济特区划定、开发、运营和管理相关政策由贸工部长、经济特区顾问委员会、财政部和内阁协商后确定）、吸引投资、基础设施及体制发展、管理能力建设方面。南非政府与中国签署了为期5年的协议（2014-2019），由中国协助培训经济特区设计、开发、运营和管理方面的专业人才。
五是创新和科技。目前正在制定并计划于2018/19财政年度完成科学技术和创新白皮书的更新工作。财政部自2019/20财政年度开始每年拨款10亿兰特用于支持中小企业科技创新发展。此外通过制定综合性长期科技创新行动计划，设立综合数字工业革命战略和政策的国家协调委员会以及国际专业模具加工未来生产技术倡议，以应对数字工业革命的发展。
（二）主要产业部门发展举措
一是汽车行业。2018/19财政年度完成制定2020年汽车总体规划，将通过黑人供应商发展计划、汽车供应链竞争力提升计划、供应商升级项目以及支持多重需求的合作本地化项目等助推汽车行业发展。
二是农产品加工。吸引战略投资，深挖农业加工潜力。发展国家和区域性的农业专业化市场，构建农业集群管理结构，确定农业加工出口优选区域目的地。促进穆斯林清真产业发展，完善家禽加工价值链，加快亚洲、中东、欧洲和非洲优先出口市场特定水果和增值产品的贸易谈判并缔结贸易协议。
三是服装纺织品皮革鞋类行业。综合施策提高南皮革、皮革制品和鞋类测试、区域棉织品开发能力、推进出口集群发展规划、零售驱动集成供应链计划等。通过实施“2030南非零售计划”以及服装、纺织品、皮革和鞋类价值链总体规划，预计将鞋类出口由每年440万双增加至1500万双。皮革和鞋类制品的国内产值由2016年100.3亿兰特增加至2020年181.3亿兰特。皮革和皮革制品出口附加值由48亿兰特增至66.2亿兰特。
四是金属冶炼和铁路运输设备制造。南非重大基础设施建设以及非洲大陆铁路网基础设施项目的重大投资将增加对机车和货车的需求。非盟将南非列为非洲铁路卓越中心，为南非铁路机械运输设备制造提供重要平台。南将抓住机遇，深入推进国家铸造技术网络倡议和竞争力提升计划等。另外南将实施珠宝行业支持计划，将中国确定为南珠宝出口增长潜力国家，努力扩大南非在中国珠宝市场的份额。
五是钢铁行业。政府将密切跟踪钢铁行业发展，推进实施钢铁和其他能源密集型用户的中短期电价方案、锰储存开发计划、铬出口税提案等，并投资2.2亿兰特同矿业商会联合启动采矿研发协调机构“曼德拉矿业区”。
六是液化天然气行业。发展液化天然气市场，制定液化天然气行业战略，与经济发展、能源、劳工部等合作共同应对发展挑战。贸工部与新伙伴关系商业基金会和南部非洲共同体区域天然气委员会共同制定“区域天然气总体规划”，扶持发展天然气价值链战略组件和服务的相关供应商。
七是海洋制造业。通过制定“海洋制造业全面发展计划”，加大国产船舶的采购力度并大力扶持发展本国船舶配套产品，以振兴船舶制造和相关产业链，提升国内需求及船舶维修保养等海洋服务能力。实施技能发展计划，为海洋制造业培育高技能人才。在帕基萨计划框架下成立海事制造技能工作组并由贸工部制定技能发展路线图。
