中国证券网讯（记者 葛荣根） 因重大资产重组停牌2个多月的鹏欣资源，7月14日晚间公告披露，此次重大重组原定标的资产涉及多个国家区域，需要与多个交易对手方进行跨境谈判，交易资产类型多元化且尽职调查难度也相对较高。公司与相关重组方及关联方就标的资产的交易细节进行了多轮商业谈判，其中部分原定标的资产终因谈判双方未能达成一致性意见而自本次方案中剔除，公司最终选择了实际控制人控制的更为优质成熟的资产并确定交易。因收购标的资产尚需相当资金投入才能产生良好效益，经与有关各方充分协商论证及慎重考虑，公司决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票，以切实保障中小股东利益。
本次非公开发行已确定的发行对象为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司。未确定的发行对象不超过九名，将在以下投资者中选择：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。本次非公开发行A股股票数量不超过6.85亿股，发行价格不低于5.55元/股，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份，鹏欣集团将认购本次非公开发行股票总额的10%。
本次发行前，鹏欣集团直接持有鹏欣资源15.09%的股份，并通过合臣化学间接控制鹏欣资源3.62%的股份，合计控制鹏欣资源18.71%的股份，为鹏欣资源控股股东，姜照柏为鹏欣资源实际控制人。本次发行股份数量上限为6.85亿股，其中，鹏欣集团将认购本次非公开发行股份数量的10%。若按发行股份数量上限计算，则本次发行完成后，鹏欣集团将直接持有鹏欣资源13.48%的股份，并通过合臣化学间接控制鹏欣资源2.47%的股份，合计控制鹏欣资源15.95%的股份，仍为鹏欣资源控股股东，姜照柏仍为公司实际控制人。
鹏欣资源本次非公开发行募集资金总额不超过38亿元，扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：一、收购Golden Haven Limited 100%股权以间接收购南非奥尼金矿。公司拟以本次募集资金中的4.5亿元收购Golden Haven 100%股权，由鹏欣资源新设的全资香港子公司实施，收购完成后，Golden Haven将成为鹏欣资源全资香港子公司的全资子公司。二、实施南非奥尼金矿生产建设项目。公司拟以本次募集资金中的约25亿元投入公司通过本次非公开发行拟购买的奥尼金矿的生产建设项目。三、扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金将用于补充公司流动资金。
据介绍，Golden Haven系持股型公司，本身未开展任何实际经营业务。其下属公司CAPM拥有南非奥尼金矿相关资产。奥尼金矿距约翰内斯堡西南175公里，占地约93.17平方公里，金矿位于Witwatersrand盆地。Witwatersrand 盆地是世界上最知名的黄金产区，截至2008年该地区黄金累计总产量已超过48220吨，占世界总产量约50%。目前，Witwatersrand盆地仍是南非及世界的主要黄金生产区域。鉴于该地区矿体地质特性以及历史开发数据，本矿区内推断量转化为控制的、探明的资源量的可能性极大，奥尼金矿拥有的资源价值将得到进一步提升。
本项目矿区内有两个主要矿体：Vaal矿体以及VCR矿体。两矿体均曾进行过部分开采，但仍赋存大量未开采区域。鉴于 Vaal矿体、VCR矿体均存在较大未开采区域、矿石地质分布较为连续平缓，同时部分历史经营数据可供公司进一步掌握矿脉走向，公司将采用“全新开发”进行生产。这种生产方式生产效率较高，在固定开采成本下的黄金出矿品位和黄金产量较高，黄金克金开采成本较低、盈利能力相对较高。奥尼金矿平均品位为每吨矿石含金7.04克，相对国内矿山处于较高水平，克金生产成本将具有明显的竞争优势，有利于项目取得理想经济收益。相关资产注入鹏欣资源后，公司拥有的黄金资源量将跃居国内领先行列。
鹏欣资源表示，公司前期收购的刚果（金）希图鲁电积铜项目的达产，确立了公司新的利润增长点，在该项目未来的扩产及发展过程中将进一步助推公司的盈利增长及可持续发展，使公司逐步形成了目前阶段下打造资源产业的坚定决心。因此，丰富有色金属业务架构，搭建黄金生产、冶炼及销售平台已成为公司本阶段发展战略的重中之重。本次非公开发行完成后，公司业务将拓展至黄金开采、冶炼及销售领域，公司在有色金属行业的布局将进一步丰富，形成公司新的盈利增长点。
